資産運用実績(2024年6月)

投資
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投資信託

●特定口座

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(解約)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(解約)

●旧つみたてNISA

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

●新NISA(つみたて)

  • eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

●新NISA(成長)

  • eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(新規)
含み損益+347,659円
含み損益(%)+14.0%

特定口座の利益が大きくなり税負担が増えるを抑えるため、特定口座のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスを一括解約して、新NISA(成長)でeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)に再投資しました。

利益確定と納税によって含み益表示のリセット・資産の減少により、含み損益の表示が大きく変化しています。

多額の納税が発生したので、今年のふるさと納税で少しでも多く取り戻したいと思います。

株式(現物/NISA)

  • 1890 東洋建設
  • 7115 アルファパーチェス
  • 8031 三井物産
  • 8058 三菱商事
  • 7199 プレミアグループ
  • 9432 NTT
  • 4886 あすか製薬HD
含み損益-12,254円
含み損益(%)-4.16%

あすか製薬HDと東洋建設はプラスですが、三井物産と三菱商事が冴えません。前月と変わらず個別株全体ではマイナスです。

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